2026년 6월 4일
밴티지 인수로 HHH의 다각화된 지주회사로의 전환 확정
밴티지의 다각화된 전문 보험 플랫폼, 낮은 위험과 우수한 수익률 잠재력 제공
퍼싱 스퀘어, 수수료 없이 밴티지의 투자 포트폴리오 관리
더 우드랜드, 텍사스, 2026년 6월 4일 (글로브 뉴스와이어) -- 하워드 휴즈 홀딩스(뉴욕증권거래소: HHH) ("하워드 휴즈", "HHHH" 또는 "회사")는 오늘 밴티지 그룹 홀딩스("밴티지")의 전액 출자 자회사인 하워드 휴즈 인슈어런스 홀딩스, LLC가 이전에 발표한 인수를 성공적으로 마무리했다고 발표했습니다, 칼라일과 헬만 & 프리드먼이 후원하는 선도적인 전문 보험 및 재보험 회사로, 약 21억 달러("거래") 규모입니다. 이번 거래가 완료되면 하워드 휴즈는 다각화된 지주회사로 변모하게 됩니다.
2020년에 설립된 Vantage는 차세대 선도 전문 보험사 및 재보험사로 확장하여 최신 인프라와 첨단 분석을 지원하는 다양한 글로벌 P&C 제품 포트폴리오를 제공하고 있습니다.
하워드 휴즈의 회장인 빌 애크먼은 "밴티지는 이제 하워드 휴즈가 다각화된 지주회사로 변모하는 데 초석이 될 것"이라고 말했습니다. "밴티지의 뛰어난 전문 보험 및 재보험 플랫폼과 퍼싱 스퀘어의 투자 역량을 결합하면 강력한 기반을 구축할 수 있으며, 이를 통해 수익성이 높은 대형 보험 회사를 구축하고 하워드 휴즈와 그 주주들을 위한 지속적인 장기적 가치 창출의 원천이 될 것입니다."
밴티지의 CEO인 그렉 헨드릭은 "오늘 폐막은 하워드 휴즈의 다음 장의 시작입니다."라고 말합니다. "HHH의 영구적인 자본과 장기적인 지평은 주기적으로 비즈니스에 투자할 수 있는 기반을 제공하며, 팀은 규정을 준수하고 브로커와 고객에 대한 헌신은 변함이 없습니다. 우리는 시간이 지남에 따라 브로커와 고객, 그리고 HHH 주주들에게 더 큰 가치를 제공할 준비가 된 것을 자랑스럽게 생각합니다."
거래의 전략적 이점:
수익률이 높고 빠르게 성장하는 보험 운영이 추가되면 HHH의 전반적인 성장 프로필이 가속화되고 장기적인 가치의 원천이 증가하고 다양화됩니다.
HHH의 밴티지 지주회사 소유권은 밴티지의 신용 프로필과 인수 유연성을 실질적으로 강화하는 장기적인 자본 지원을 제공합니다. 성장보다는 절제된 리스크 선택, 가격 책정, 포트폴리오 최적화에 중점을 둔 인수 수익성에 중점을 두면 밴티지가 보험 주기를 효과적으로 탐색하고 시간이 지남에 따라 자산 배분을 최적화할 수 있는 능력이 향상될 것입니다.
퍼싱 스퀘어는 밴티지의 자산을 수수료 없이 관리하여 투자 수익률을 높이고 보험 계약자 및 주주와의 파트너십을 강화할 것입니다. 퍼싱 스퀘어는 밴티지 자산의 투자 관리자 역할과 관련하여 추가 투자 관리 또는 자문 수수료가 지급되지 않습니다. 시간이 지남에 따라 밴티지의 투자 포트폴리오는 현금, 단기 국채, 신용 평가 기관 및 규제 고려 사항에 따라 보통주 포트폴리오에 직접 투자될 것입니다.
이 거래는 HHH의 보유 현금과 HHH가 퍼싱 스퀘어 홀딩스(LN:PSH)("HH 우선주")에 발행한 10억 달러 규모의 무의결권 교환 영구 우선주를 통해 자금을 조달했습니다. HHH 우선주는 지급권 및 청산과 관련하여 파리파수를 HHH 보통주와 순위를 매깁니다. 거래 종료 후 첫 7년이 끝날 때마다, HHH는 HH 우선주를 현금으로 재매입할 수 있는 권리를 갖게 되며, 이는 (a) 원래 발행 가격에 (일일 합산) 연 4%를 더한 금액과 (b) 1을 더한 금액입니다.구매자의 장부가액(특정 비지배 지분 및 거래에 귀속되는 구매 관련 무형 자산 및 영업권 제외)에 해당 구매자의 소유 비율을 곱한 값(교환 기준). 7년이 지난 후에도 HHH 우선주의 발행 주식이 남아 있는 경우, PSH는 HH 우선주를 구매자의 공통 단위로 교환하기로 선택할 수 있으며, 공통 단위에 대한 관습적인 등록 권리를 갖게 됩니다.
밴티지 그룹 홀딩스 소개
밴티지 그룹 홀딩스(Vantage Group Holdings Ltd.)는 미래를 위해 설계된 재보험 파트너로서 2020년 말에 설립되었습니다. 끊임없는 호기심에 힘입어 신뢰할 수 있는 전문가로 구성된 Vantage 팀은 고객의 위험에 대한 새로운 관점을 제공하고 기술 기반 효율성과 견고한 분석을 통해 다른 사람들이 회피하는 위험에 대처할 수 있는 창의성을 추가합니다. 밴티지는 하워드 휴즈 홀딩스의 자회사입니다. Vantage에 대한 추가 정보는 www.vantagerisk.com 에서 확인할 수 있습니다.
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