desktop metal #12

Nano Dimension, Desktop Metal 인수, 적층 제조 분야의 선두주자로 부상

 

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강력한 재무 프로필과 2023년 2억 4,600만 달러의 수익, 28%의 반복 수익을 가진 자본력이 뛰어난 결합 회사

상호 보완적인 제품 제공 및 더욱 다양화된 글로벌 고객 침투를 통해 상당한 가치 창출 준비

업계가 AM 제조용 애플리케이션으로 지속적으로 전환함에 따라 보다 큰 규모를 통해 수익성을 달성하고 성장 잠재력을 활용하는 데 중점을 둡니다.

7월 3일(수) 오전 8시 30분(동부 표준시)에 공동 투자자 상담회 개최

월섬, 미사. & 보스턴--(비즈니스 와이어) Nano Dimension Ltd.(나스닥: NNDM)와 Desktop Metal, Inc.(NYSE: DM)는 오늘 Nano Dimension이 주당 5.50달러에 Desktop Metal의 모든 발행 주식을 현금 거래로 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 아래 설명과 같이 주당 4.07달러로 하향 조정될 수 있습니다.

주당 5.50달러의 이 거래는 2024년 7월 2일 기준 데스크톱 메탈 종가에 27.3%의 프리미엄을, 30일 VWAP에 20.5%의 프리미엄을 부여하여 총 약 1억 8,300만 달러를 고려하고 있으며, 이는 주당 4.07달러 또는 총 1억 3,500만 달러로 감소할 가능성이 있습니다.

Nano Dimension의 CEO이자 이사회 멤버인 Yoav Stern(요브 스턴)은 "Desktop Metal과의 결합은 Nano Dimension이 디지털 제조 분야의 선두주자가 되기 위한 진화의 또 다른 단계이며, 중요한 산업 애플리케이션을 위한 대량 제조 능력을 갖추고 있습니다. 우리는 제조업을 디지털 인더스트리 4.0으로 전환하겠다는 비전을 공유하고 있는 우수한 기술 리더 그룹과 힘을 합치게 되어 기쁩니다. 저는 릭 풀롭과 그의 팀과 협력하여 더 크고 다각화된 글로벌 혁신 회사의 일환으로 직원들에게 기회를 창출하고 고객 지원을 유도하며 수익성 있는 성장에 집중함에 따라 주주들에게 장기적인 가치 창출을 창출하는 등 모든 이해 관계자들에게 가치를 창출하기를 기대합니다."

데스크톱 메탈의 공동 설립자이자 최고 경영자인 릭 풀롭(Ric Fulop)은 "우리는 금속, 전자, 주조에 대한 디지털 제조 기술을 보다 완벽하게 제공함으로써 고성장 산업에서 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 능력을 더욱 향상시킬 선구적이고 상호 보완적인 제품 포트폴리오를 통합하게 되어 기쁩니다. 폴리머, 마이크로 polymer 및 세라믹 응용 분야. 우리는 나노디멘션과 협력하여 이해관계자들에게 최대한 서비스를 제공할 수 있는 두 개의 훌륭한 회사와 그들의 헌신적인 팀에 합류하기를 기대합니다."

 

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강력한 전략적 및 재정적 이점

• 고도로 상호 보완적인 기능을 갖춘 두 가지 제품 포트폴리오를 통합합니다. 이 거래는 다양한 최종 사용자 애플리케이션, Additive Manufacturing ("AM") 기술 및 재료 범위에 걸쳐 각 회사의 강점을 결합하여 금속, 전자, 주조, 폴리머, 마이크로 폴리머 및 세라믹에 걸쳐 가장 광범위한 제품 포트폴리오를 만듭니다. Nano는 DeepCube의 딥러닝 기반 AI에 의해 구동되는 강력한 소프트웨어 플랫폼을 갖춘 3D 인쇄 전자 제품 및 고성능 폴리머, 세라믹 및 금속 응용 분야에서 알려진 선두 업체이며 Desktop Metal은 독점적인 재료, 소프트웨어를 사용하여 금속 및 폴리머의 산업용 볼륨 규모 응용 분야에 초점을 맞춘 플랫폼을 유지하고 있습니다. 소결 용액.
• 업계의 대량 생산 전환 가속화: 두 회사의 노조는 시제품 제작에서 주류 툴링 및 최종 사용 부품 생산으로의 전환을 주도하는 혁신적인 솔루션을 통해 장기적인 비즈니스와 3D 프린팅 분야의 선두주자를 창출할 것입니다. 결합된 회사는 산업 및 고성능 재료 분야의 중요한 의료 및 전자 응용 분야 전반에 걸쳐 시제품 제작에서 생산에 이르기까지 고객의 요구 사항을 모두 충족하는 최초의 AM 공급업체가 될 것입니다.
• 주요 최종 시장에 대한 노출을 심화하여 고객 침투를 강화하는 동시에 기반을 다양화합니다. 합병된 회사는 기존 고객에게 교차 판매 기회를 확대할 수 있을 뿐만 아니라 자동차 내 공유 핵심 시장에서 상호 보완적인 오퍼링으로 고객을 공략하는 등 최적화된 고객 확보 능력과 공동 시장 진출 전략으로 전반적인 고객 기반을 성장시킬 수 있을 것으로 기대됩니다. 항공우주/국방, 산업, 의료 및 R&D/아카데미 산업 합병된 회사는 아마존, 캐터필러, 프라운호퍼 연구소, 나사, 레이시온, 레하우, 테슬라, 써모피셔 사이언티픽, 도요타, 미 육군 등 우량 고객사와 함께 다양한 산업 분야에 서비스를 제공할 예정입니다.
• 강력한 반복 수익 잠재력을 가진 AM & Materials 솔루션의 프리미엄 고수익 포트폴리오 개발: Nano Dimension과 Desktop Metal의 포트폴리오는 프리미엄 마진을 창출하고 8,000개가 넘는 시스템의 설치된 기계 기반에 의해 지원되는 하이테크 솔루션에 초점을 맞출 것이며, 이는 더 큰 규모의 서비스 및 소모품 제공으로 인한 반복적인 수익 창출을 위한 상당한 기회를 의미합니다. 합병된 회사는 크게 향상된 규모와 2023년 총 매출 2억 4,600만 달러의 다양한 프로필을 통해 이익을 얻을 것이며, 이 중 28%는 서비스 및 소모품의 반복적인 수익원으로 창출되었습니다. 대량 생산을 위한 솔루션에 대한 결합 회사의 상호 보완적인 전문 지식과 리더십은 대량 생산을 위한 솔루션을 제공한 기록을 가진 AM 회사를 만들 것입니다.
• 합병된 회사는 수익성과 전략적 이니셔티브로 가는 길을 지원하기 위해 강력한 재무 프로필과 현금 보유고를 보유하게 됩니다. 이 조합을 통해 관리, 영업, 마케팅 및 R&D 분야의 리소스 풀링이 가능해지고 효율성과 비용 절감 기회가 창출되는 동시에 R&D 및 혁신 역량이 향상됩니다. 이 조합은 이전에 발표된 두 회사의 비용 절감뿐만 아니라 향후 몇 년 동안 3천만 달러 이상의 런 레이트 시너지 효과를 창출할 것으로 예상됩니다. 우리는 합병된 회사가 영국, 독일, 스위스, 네덜란드, 이탈리아, 이스라엘 및 APAC의 사무실, R&D 및 제조 시설을 포함한 핵심 지역에 집중하고 있기 때문에 비즈니스 운영과 역량이 통합 기회를 제공할 것으로 믿습니다.
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트란작업 강조 표시

합병 계약 조건에 따라 나노디멘션은 데스크톱 메탈의 발행 주식 전량을 현금으로 주당 5.50달러에 인수할 예정입니다. 구매 가격은 다음과 같이 조정될 수 있습니다.

• 거래비용: Desktop Metal은 거래 비용이 약 1,100만 달러로 주당 약 0.44달러 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 비용 기준 최대 절감액은 주당 0.63달러입니다.
• 거래 종료가 2025년까지 연장되면 Nano Dimension은 Desktop Metal에 2천만 달러의 보안 대출 시설을 제공하기로 약속했습니다. Desktop Metal은 이 시설을 활용할 것으로 예상하지 않지만, 주당 최대 0.80달러로 마감하기 전에 추첨된 금액을 기준으로 구매 가격을 조정할 것입니다.
• 만약 모든 감면이 일어난다면 가격은 주당 4.07달러로 총 1억 3,500만 달러를 고려하게 됩니다.

거래종결은 Desktop Metal의 주주들의 승인을 포함한 일정한 종결조건과 필요한 규제승인, 합병계약서에 기재된 일정한 해지권 등이 적용됩니다.

합병 계약서 사본을 포함하여 제안된 거래에 대한 추가 정보는 Nano Dimension에서 제출할 Foreign Private Issuer's Report on Form 6-K, Desktop Metal에서 미국 증권거래위원회('SEC')에 제출할 Current Report on Foreign Private Issuer'에서 제공할 예정이며, www.sec.gov 에서 확인할 수 있습니다.

시기 및 승인

본 건은 양사 이사회의 만장일치 승인을 받은 건으로, 상기 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 4분기에 거래가 종료될 예정입니다.

자금조달

거래에는 자금 조달 조건이 적용되지 않습니다. Nano Dimension은 보유 중인 현금을 사용하여 거래 자금을 조달할 계획입니다. 합병된 회사는 거래 후 예상되는 현금 및 현금성 자산 중 주당 5.50달러로 약 6억 6,500만 달러, 또는 위와 같이 인하된 가격으로 주당 4.07달러로 6억 8,000만 달러의 강력한 현금 지위를 가질 것으로 예상되며, 데스크톱 메탈의 미결제 전환권 1억 1,500만 달러에 대해서는 재융자를 받지 않는 한 재매입 제안을 수락할 경우 거래 결과 요구되는 상환권을 재매입하지 않는 것으로 가정합니다.