아쿠아 메탈, 초과 배정 옵션 완전 행사 포함 보통주 805만 달러 공모 마감 발표
리노, 네바다, 2024년 5월 17일 (글로브 뉴스와이어) - 지속 가능한 리튬 이온 배터리 재활용의 선구자인 아쿠아 메탈스 주식회사 (나스닥: AQMS) ("아쿠아 메탈스" 또는 "회사")는 오늘 보통주 20,125,000주와 상환 불가능한 신주인수권부사채 20,125,000주의 인수 공모를 마감했다고 발표했습니다.allot 초과매수선택권 인수인의 완전 행사에 따라 발행된 보통주 2,625,000주 및 신주인수권부사채를 포함한 보통주 1,000주 인수인의 할인과 수수료를 받기 전, 보통주 1주당 공모가와 신주인수권부사채 1주당 공모가는 각각 0.39달러와 0.01달러였습니다. 인수 공모의 모든 증권은 당사가 매각했습니다.
아쿠아메탈은 공모전의 순수익금을 운전자본과 일반 기업용으로 사용할 계획입니다. 이 자금은 또한 회사가 세계 최대의 사모펀드 회사 중 하나와 구속력 없는 조건부 증권을 체결한 제안된 3,300만 달러의 담보 신용 시설을 지원할 것으로 예상됩니다.
Benchmark Company, LLC는 오퍼링의 유일한 북 러닝 매니저 역할을 했습니다. The Benchmark Company, LLC의 Liquid Venture Partners 그룹은 오퍼링의 소싱 및 실행을 담당했습니다.
공모에 발행된 보통주 및 신주인수권부사채와 관련된 선반 등기명세서는 증권거래위원회("SEC")에 제출되어 SEC에 의해 효력이 선언되었습니다. 공모와 관련된 최종 안내서 보완은 SEC에 제출되었으며 SEC의 웹사이트 http://www.sec.gov 에서 확인할 수 있습니다. 본 오퍼링과 관련된 최종 안내서 부록 및 첨부된 기본 안내서 사본은 뉴욕주 뉴욕 17층 이스트 58번가 150번지 벤치마크 컴퍼니, LLC, prospectus@benchmarkcompany.com 또는 +1(212)-312-6700으로 이메일을 통해 입수할 수 있습니다.
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