아토메 파이낸셜의 대주주 지분 인수로 금융 서비스 부문의 성장과 수익성 가속화
- 제안된 거래는 5개 시장을 포괄하며 소비자 대출에 대한 Grab의 성장과 침투를 가속화하는 동시에 Atome Financial의 새로운 유통 채널과 두 생태계의 교차 판매 기회를 열어줍니다
- Atome Financial의 AI 기반 대출 인프라와 Grab의 생태계 인사이트를 결합하면 동남아시아 전역의 소외된 소비자와 판매자에게 금융 접근성이 확대되는 동시에, Grab은 절제된 신용 위험 관리를 통해 소비자 대출을 확장할 수 있습니다
- 그랩은 2028년까지 금융 서비스 부문 조정 EBITDA가 5억 달러, 아토메 파이낸셜을 포함한 총 대출 포트폴리오가 60억 달러 이상이 될 것으로 예상하고 있습니다
- Grab, 2025년부터 2028년까지 2028개 목표를 조정 EBITDA 17억 달러, 그룹 매출 연평균 30% 이상으로 상향 조정
싱가포르, 2026년 9월 15일 - 그랩 홀딩스 및 뉴런크레딧 Pte. Advanced Intelligence Group Limited("AIGL")의 디지털 금융 서비스 플랫폼인 Ltd.("Atome Financial")는 오늘 Grab, Atome Financial, AIGL 및 기타 특정 당사자들이 Grab이 Atome Financial의 지배 지분 60%를 현금으로 14억 9,000만 달러에 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.
제안된 거래가 완료되면 지금 구매, 나중에 결제(BNPL) 대출, 소비자 현금 대출, BNPL 카드 및 디지털 대출에 걸친 Atome Financial의 비즈니스와 Grab의 금융 서비스 비즈니스를 결합하여 성장을 가속화하고 모빌리티 및 배송을 포함하는 Grab의 생태계의 플라이휠 효과를 강화할 수 있습니다. 이번 전략적 인수를 통해 Grab과 Atome Financial은 지역 내 더 많은 사용자에게 일상적인 금융 옵션을 제공하기 위해 함께 혁신할 수 있게 되었으며, 공식적인 신용 기록이 없고 기존 은행 부문에서 소외된 수백만 명에게 금융 접근성을 확대할 수 있게 되었습니다.
Atome Financial은 싱가포르, 말레이시아, 필리핀, 인도네시아, 태국에서 운영되며 누적 거래 사용자 2,500만 명에게 서비스를 제공합니다. Grab의 금융 서비스 제품군에는 결제, 디지털 은행, 파트너 대출, 보험 및 소비자 대출이 포함됩니다. Atome Financial을 통해 Grab은 규모가 크고 검증된 소비자 대출 플랫폼에 액세스할 수 있게 되었습니다. Atome Financial은 Grab의 에코시스템에 대한 액세스를 통해 지역 전역에 새로운 유통 기회를 제공합니다.
"Atome Financial은 AI를 활용하여 전 지역 수백만 명의 사용자에게 디지털 대출을 제공하는 동시에 리스크를 효과적으로 관리함으로써 Grab의 전체 생태계를 확장하고 강화하는 데 도움이 될 것입니다. 제안된 거래는 소비자 대출 역량을 강화하고 Atome의 대형 판매자 네트워크에 서비스를 제공할 수 있는 기회를 열어 금융 서비스 부문의 성장과 수익성을 가속화합니다. 2025년에는 운전자 파트너 대출자의 68%가 처음으로 Grab을 통해 공식 신용에 액세스했으며, 절반은 약탈적 대출 기관을 피하기 위해 신용카드를 사용했다고 답했습니다. 함께 모이면 기술을 사용하여 이 지역의 비은행 및 저은행 계층에 대한 금융 접근성을 책임감 있게 확장하고 동남아시아를 발전시키겠다는 공통 비전을 실현할 수 있습니다."라고 그랩의 사장 겸 최고운영책임자인 알렉스 헝게이트(Alex Hungate)는 말합니다.
어드밴스 인텔리전스 그룹 리미티드의 회장 겸 CEO이자 Atome Financial의 CEO인 제퍼슨 첸은 "우리는 8년 전 단순한 신념으로 Atome Financial을 설립했습니다: 모든 사람은 기존 은행 역사를 가진 사람뿐만 아니라 책임감 있는 신용 및 금융 서비스를 이용할 자격이 있습니다. 8년에 걸쳐 5개 시장에서 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하는 지속 가능하고 안정적인 금융 서비스 플랫폼을 구축했습니다. AI와 데이터를 기반으로 한 모든 거래는 인수자를 더 스마트하고 제품을 더 개인화할 수 있게 합니다. Grab의 에코시스템과 입증된 AI 기반 대출 인프라를 통해 소외되었던 동남아시아 전역의 수백만 명에게 이를 확장할 수 있으며, 함께 금융 포용성 격차를 해소하기 위해 우리 둘 중 누구도 할 수 없는 일을 더 많이 할 수 있습니다."
거래 세부 정보
그랩은 14억 9,000만 달러에 아토메 파이낸셜의 지배 지분 60%를 현금으로 인수할 예정이며, 이 중 62억 6,000만 달러가 1차 성장 자본("1단계")입니다. 이 거래는 규제 당국의 승인 및 기타 관례적인 종결 조건에 따라 2027년 3분기까지 완료될 것으로 예상됩니다. 거래가 완료된 후, Grab은 Atome Financial을 금융 서비스 부문으로 재무적으로 통합하고 Atome Financial의 경영진은 Atome Financial 비즈니스의 성장을 지속적으로 주도할 것입니다.
그랩은 또한 이 거래가 완료된 지 약 2년 후에 AIGL 및 다른 판매자들과 Atome Financial의 나머지 40% 지분을 인수하기로 합의했습니다("2단계"). 이는 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건과 고정 가격이 아닌 사전 합의된 평가 프레임워크에 따라 달라질 수 있으며, 이는 1단계 마감과 2단계 마감 사이의 Atome Financial의 실제 성과와 관련이 있습니다. 대가의 최소 50%는 현금으로 정산될 것입니다. 이 공식은 연간 조정 EBITDA 13.0배와 연간 수익 2.5배의 배수를 적용하며, 각각 2단계 마감 직전 6개월 기간을 기준으로 측정하고 각각 75%와 25%로 가중치를 부여합니다. 결과적으로 발행된 주식 평가액은 20억 달러의 바닥과 45억 달러의 상한선이 적용됩니다. 이 구조는 그랩이 아토메 파이낸셜의 입증된 성과에 비례하여 배수만 지불하도록 보장하며, 60%의 지분에 적용된 동일한 규율적 수익률 테스트 접근 방식과 일치하는 낮은 확률의 초과 결과에 대한 그랩의 하방 노출을 제한합니다.